该作讲述的是赛罗奥特曼与他的宿敌贝利亚奥特曼等强敌对战的故事。
一支探险队，一次海上旅行，意外发生了，队长为了保护他的队员们，自己牺牲了。生存下来的队员们莫名其妙的进入了一片无人区，奇怪的事情就此发生了。
抗日战争时期的北平市。日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化装打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪
天煞入侵了和平世界，两派战士维护着世界和平，人类习惯了这样的生活。神秘的少女莫提斯的到来打破了主人公诺伊的平静生活，开始走上了消灭天煞的正义之路，然而在一次战斗中诺伊发现了一个有关世界的巨大谎言……
